Avant même Power Query :
poser les bons réglages
Quand on crée un modèle sémantique dans Power BI, beaucoup se précipitent vers Power Query pour importer et transformer les données. Pourtant, les bonnes pratiques commencent bien avant ça.
Avant de toucher une seule requête, il est essentiel de poser le cadre, c’est-à-dire les réglages de base qui garantiront un modèle propre, performant et simple à maintenir. Ces choix prennent 30 secondes, mais ils peuvent vous éviter des heures de nettoyage, de débogage et d’incompréhension plus tard.
Voici les réglages indispensables à appliquer dès la création du fichier PBIX.
1. Les options Global : à régler une fois pour toutes
Ces options s’appliquent à tous vos futurs modèles. Les configurer correctement garantit un environnement stable et un comportement cohérent de Power Query.
✔️ Désactiver la détection automatique des types et des en-têtes pour les sources non structurées
Si vous laissez Power Query :
- Promouvoir les en-têtes,
- Et paramétrer les types de données,
…vous obtiendrez rapidement un M encombré, instable et difficile à maîtriser. Il va également répéter ces opérations sans cohérence.
En désactivant cette option, vous :
- Gardez la main sur le typage,
- Evitez les étapes générées automatiquement,
- Construisez des requêtes plus propres et plus lisibles.
✔️ Désactiver “Date/heure automatique”
Cette option génère automatiquement :
- Des tables de dates virtuelles,
- Des hiérarchies de date inutiles,
- Et un surpoids inutile dans le modèle.
Or la bonne pratique consiste à utiliser une seule table des dates, dédiée, marquée comme table de dates et utilisée partout dans le modèle comme dans les outils externes (Excel principalement).
👉 Une ressource utile : https://www.sqlbi.com/articles/mark-as-date-table/
2. Les options Fichier actif : à régler pour chaque nouveau PBIX
Ces réglages doivent être faits pour chaque fichier, car ils ne sont pas globaux.
✔️ Chargement des données
- Ne pas importer automatiquement les relations.
- Ne pas détecter automatiquement les nouvelles relations.
Power BI crée souvent des relations :
- Inutiles,
- Ambiguës,
- Incorrectes (entre deux IDs qui n’ont pas de sens)…
Les créer manuellement garantit un modèle cohérent et maîtrisé.
✔️ Paramètres du rapport : passer la sélection croisée en filtrage croisé
Dans la majorité des scénarios d’analyse, ce que veulent les utilisateurs, c’est filtrer, pas mettre en surbrillance. Changer ce réglage dès le départ permet d’éviter des comportements inattendus et de garder des interactions visuelles cohérentes sans devoir tout modifier visuel par visuel. 👉 Efficacité garantie !
3. Appliquer un thème dès le début
Même si, dans un projet complet, il est recommandé de dissocier :
- Un PBIX dédié au modèle,
- Et un ou plusieurs PBIX dédiés à la dataviz,
… Appliquer un thème dès la création permet de garantir une cohérence visuelle immédiate.
Un article dédié de cette série reviendra sur l’utilisation des thèmes Power BI, notamment les thèmes organisationnels.
En résumé
Avant même d’ouvrir Power Query, un bon modèle Power BI commence par un fichier bien configuré, des réglages maîtrisés et un environnement propre.
Ces options — trop souvent ignorées — évitent les étapes automatiques non souhaitées, les relations imprévues, les hiérarchies inutiles et les comportements incohérents. Elles permettent tout simplement de démarrer le modèle sur des bases saines.
Avant de penser ingestion de données ou transformations, posez-vous une seule question :
“Ai-je posé les bons réglages pour que mon modèle soit fiable et cohérent dès la première minute ?”
🗓️ Prochain article : “Modélisation en étoile – les fondations”. Nous entrerons dans le cœur du sujet :
- Pourquoi le schéma en étoile est indispensable,
- Comment distinguer faits et dimensions,
- Comment éviter les dérives fréquentes,
- Et comment construire une structure claire, performante et durable.
Je l’ai découpé en deux « Modélisation en étoile – les fondations » & « Tables de faits & dimensions : structurer pour analyser » pour éviter que ce ne soit trop long 😁
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